Hoss-t és Joe-t összekeverik pár vérszomjas gyilkossal egy kis texas-i városkában, amelyet két viszályban lévő család ural.

Charlie Trent valamikor a seregben szolgált, de most a város főiszákosa. Hoss próbál meg neki segíteni visszanyerni önbecsülését azzal, hogy ráveszi, kalauzoljon át egy aranyszállító csapatot a sivatagon, ahol szinte semmi víz nincs.

Amikor egy indián megmenti Ben-t egy másik indián támadásától, hálából a férfinak és feleségének adományoz egy termőföldet. Sajnos a föld szomszédságában egy rasszista földműves él, és a dolgok halálos fordulatot vesznek.

Egy nő meghal, férje börtönben van, a seriffnek pedig találnia kell valakit, aki gyermeküket gondozza, amíg annak nagybátyja meg nem érkezik. Cartwright-ék vállaják a feladatot. A fiú Ponderosa-ban tudja meg apjáról az igazságot, de közben a férfi megszökik és Cartwright-ék attól félnek, feléjük tart.

Egy Slaytersville-be tartó vonat halad át a városon, amelyet Adam kísér. Nem is sejti, hogy a férfi, akivel nem régiben barátkozott össze a városban, szintén szemet vetett az aranyra, amit szállítanak.

Egy törvényen kívüli banda kirabolja Virgina város bankját, és szinte az összes pénznek nyomavész. A banda legfiatalabb tagja munkát kap a Ponderosa-n azzal a céllal, hogy kémkedjen. Míg Ben, Adam és Hoss szívesen látják az új munkaerőt, Little Joe kezd gyanakodni.

Adam belebotlik néhány indiánba, akik egy fehér nőt akarnak bántalmazni, akiről azt hiszik, a hegy szelleme. Sikerül megölnie őket, de megsebesül. A nő segít ápolásában, de közben a törzs többi tagja már keresi őket.

Ben szarvasmarhákat akar áthajtani Waycross-ba, ehhez felbéreli Sam Jackson-t segítségül. A férfiról azonban hamar kiderül, hogy valójában a törvényen kívüli Johnny Logan, aki azért jelentkezett a feladatra, mert meg akarja ölni Waycross seriffjét, aki nem más, mint saját apja.

Leduque nyomozó New Orleans-ből érkezik Virginia városába, hogy Ben Cartwrigt-ot visszavigye magával egy 20 évvel korábbi gyilkosság miatt. A városi kedélyeket azonban nem csak az borzolja fel, hogy Ben visszalép a kormányzóválasztáson, de az is gyanakvásra ad okot, hogy Little Joe-t is megvádolják Leduque meggyilkolásával.

Hoss egy szerencsejáték-függő nő bűvkörébe kerül. Habár Adam-nek bizonyítéka van rá, hogy a nő csak kihasználja, Hoss nem akar hinni neki.

Egy fiatal angol pár érkezik vakációra Ponderosa-ba. Az ijfú feleség azonban kezd rádöbbenni, hogy a valamikor nagy vadász hírében álló férje mára már egy békeszerető ember. Véleménye akkor változik csak meg, amikor váltságdíjért elrabolják Adam Cartwright-tal együtt.

Megölnek több farmert, állataik pedig eltűnnek. A nyugdíjba vonult Denver McKee tábornok megpróbál az elkövetők nyomára bukkanni, de úgy tűnik, minden erőfeszítése kudarcba fullad. Közben McKee lánya is hazatér keletről.

Jennifer Baele-t elrabolják abban a hiszenben, hogy gazdag édesapja egy millió dolláros váltságdíjat fizet érte. A számításukat azonban keresztbehúzza, amikor a gyönyörű Della-t meggyilkolják és szerelme, Hercules rájön, ki követte el a bűntettet.

Dolly Kincaid nem jön ki az uralkodó és mindent ellenőrzése alatt tartó seriff apjával, így elszökik barátjával. A férfiról azonban hamar kiderül, hogy egy gyilkos, bankrabló banda vezére. Amikor elrabolják Hoss-t és Joe-t, a lány még mindig nem tágít udvarlója mellől.

Gunnar a Cartwright család rég elveszett rokona. Amikor Ponderosa-ba látogat, a család befogadja éjszakára, nem sejtve, hogy a férfi egy bűnöző banda feje. Amikor Little Joe-t és barátnőjét a banda elrabolja, a Cartwright család és Gunnar szembe kerülnek egymással.

Bűnözők kerítik hatalmukba Virginia városát, és védelmi díjat követelnek a lakosoktól. Egy boltos ezt megtagadja, az egyik bandatag pedig megöli őt az egyetlen tanúval együtt. Az áldozat felesége, Beth a Ponderosa-n talál menedéket. Ben-t elrabolja a bandavezér.

A hadsereg börtönéből három fogoly szökik meg, és Ponderosa-ban találnak menedéket. Amikor a Kapitány keresni kezdi őket, Ben összetűzésbe kerül a férfival.

Jeb Drummond egy gyilkos hajlamú pásztor, akl foglyul ejti Adam-et. A férfi így akarja rákényszeríteni Ben-t arra, hogy írssa át Ponderosa egy részét a nevére.

Amikor a 16 éves Todd Grayson megérkezik Boston-ból Virginai városába, megtudja, hogy apját megölte Ben Cartwright. Ben önvédelemből lőtte le a férfit, de Todd ezt nem hajlandó tudomásul venni, és csak egy cél lebeg a szeme előtt: bosszút állni.

A felszínen Tim (Barry Watson) látszólag normális életet élő, huszonéves srác. Jó állása van, és barátnőjével, Jessica-val (Tory Musset) való kapcsolata remekül alakul. Mégis, egy óriási feszültséget okozó, bénító félelem gyermekkora óta rettegésben tartja, valósággal felemészti, tönkreteszi. És a helyzet napról-napra rosszabb. Tim nyolc éves volt, amikor valami szörnyű dolog történt. Az apja minden este mesét mondott neki elalvás előtt. Anyja nagy bosszúságára a mesék között nagyon sok olyan történet akadt, amelyeket csak egy hajszál választott el a horrortól, de Tim és apja mindig tett arról, hogy a kisfiú biztonságban érezze magát a hálószobájában, mikor végül eljött a lámpaoltás ideje. Egészen addig a végzetes éjszakáig, mikor is apját valaki óriási erővel, erőszakkal szinte beszívta a beépített szekrénybe... Azóta senki nem látta, és senki nem hallott felőle. Tim retteg, hogy a Boogeyman egy nap majd visszatér, és őt is elragadja. A lakásában megszüntetett minden sötét sarkot nincsenek beépített szekrények és az ágya nem lábakon áll, hanem közvetlenül a padlón, nehogy a gonosz erők rejtekhelyet találjanak maguknak. Egy nap azonban Jessica szüleihez utaznak, így el kell hagynia a maga által kialakított biztonságos övezetet. Amint kilép saját védett burkából, a dolgok kezdenek összeomlani körülötte.Hamarosan meghal Tim édesanyja ((Lucy Lawless), ezért a fiatalembernek vissza kell térnie gyermekkori otthonba, ebbe a kopott, Viktória-korabeli gótikus stílust utánzó vidéki házba. Tudja, ahhoz, hogy úrrá legyen a félelmein, el kell töltenie egy éjszakát egyedül a régi házban, és szemtől-szemben kell találkoznia azzal, amitől retteg...