Kate Powell (Laura Harring, Mulholland Drive) boldog házasságban él férjével, Timmel. A nő egy gyerekgondozóban dolgozik, de még a munka sem feledteti vele, hogy ő magának nem lehet gyereke. Mikor a legjobb barátját, Annt meggyilkolják, Kate boldogan vállalja, hogy vigyáz annak egyedül maradt két gyermekére, idővel azonban felmerül a gyanú, hogy vajh a nő meddig volt hajlandó elmenni azért, hogy végre teljes legyen a családja.
∙ 
