A 11 éves Cory egész életében egyik mostohaszülőtől a másikig vándorolt, és soha nem érezte úgy, hogy saját családja lenne. Az idősek otthonában élő Carlotta (Julie Harris, Édentől keletre) pedig úgy érzi, hogy róla már elfeledkezett a világ, és folyamatosan a nővérek által ráerőltetett szigorú szabályok ellen küzd. Hirtelen felindulásból Cory és Carlotta elszöknek otthonaikból, és csatlakoznak egy vándorcirkuszhoz, melynek szószátyár tulajdonosa (Mickey Rooner, Peti sárkánya) lehetőséget ad nekik a kibontakozásra, és arra, hogy mindketten megtalálják azt, amire vágytak: a családot.
∙ 
