Tom szülei a II. világháborúban életüket vesztik és a fiút a rokonokhoz küldik egy farmra, Hollandiába. Szomorú, mérges, riadt és nem akar a nagybátyjával és nagynénjével élni. Hamarosan azonban kap egy németjuhász kutyát, Sniffet, akit neki kell felnevelni, és aki mindent megváltoztat. Ketten a kutyával megpróbálják életüket a lehető legszebbé tenné, annak ellenére, hogy a falu még mindig német megszállás alatt van. Sniff segítségével Tom megmenti egy holland pilóta életét, azonban a nácik a pilóta keresésére indulnak…